Ulises llega a itaca y Poseidon se enoja con Zeus porque queria que no llegara. Poseidon convirtio la nave en una piedra. Entonces Alcinoo dijo que se cumplieran los antiguos presagios de su padre, que afirmaba que Poseidon se enojaria con los feacios por salvar a un forastero y destruiría una esplendida nave ocultaria la ciudad bajo una montaña, y que ahora harian un gran sacrificio para Poseidon.
Cuando Ulises se despierta, no sabia donde estaba y piensa que esta tierra es otra. En ese momento aparece Atenea disfraza de un pastor, despues le dice que es Atenea y le ayuda a esconder los regalos que le dieron y lo transforma en un viejo mendigo para que nadie lo reconozca y pueda matar a los pretendientes.
-Lugar: Itaca.
-Personajes: Poseidon, Ulises, Zeus, Alcinoo, Atenea.
Canto XIV.
Ulises se encuentra con el Porquero Eumeo, el le da hospitalidad y le sacrifica un cerdo.
Le cuenta que esta esperando a un verdadero patrón para que le de tierras y se comportara como tal.
Ulises se hace pasar por un mendigo, y le dice que Ulises pronto iba a llegar a su patria, el se hace pasar por mendigo para saber en quien podia confiar.
-Lugar: Casa del Porquero.
-Personajes: Ulises, Eumeo.
-Transformación: Ulises a un Mendigo.
Canto XV.
Atenea se le aparece en un sueño a Telémaco y en el sueño le dice que tiene que regresar a Itaca y que los pretendientes estaban preparando una emboscada para matarlo. Telemaco se despide de Pesistrato y no lo saluda a Nestor para que no lo retenga y se va a Iteca. Telemaco logra escapar de la emboscada y cuando llega a Itaca va a la casa de Eumeo.
-Lugar: Esparta, Itaca, Casa de Eumeo.
-Personajes: Telemaco, Eumeo, Ulises, Atenea.
-Consejo: Atenea le dice a Telémaco que se valla para Itaca porque estaban preparando una emboscada.
Canto XVI.
Ulises estaba con Eumeo cuando los perros se ponen en guardia, moviendo la cola, entonces Ulises y Telemaco se encuentran, Ulises tenia mal aspecto por lo que Telemaco no lo reconoce, Ulises le pregunta a Telémaco, como anda su madre y si sigue en su palacio casada, y el le responde que no, que sigue llorando a Ulises.
Entonces Eumeo, toma a sus huéspedes los pone comodos y le da de comer y beber, al terminar de comer Eumeo ya había cumplido con su parte de tratar bien a los huespedes.
Al dia siguiente Ulises sale temprano y habla con Atenea y le dice que le revele que su identidad a Telemaco y que juntos planeen la muerte de los pretendientes, Atenea con su bara de bronce le da un aspecto joven. Ulises y habla con Telemaco y Telemaco le dice que es un Dios y el le responde que no es un Dios que es su Padre y que tienen que planiar la muerte de sus pretendientes, pero Telemaco no le cree y le dice, que viene a burlarse de el y de su sufrimiento. Ulises le responde que ese aspecto se lo dio Atenea y le vuelve a decir que es su padre, se abrazan y lloran y empiezan a planear la muerte de los pretendientes.
Atenea le devuelve su aspecto viejo para que nadie sospechara porque el tenia todavia que seguir buscando hombres fieles a el.
-Lugar: Casa de Eumeo.
-Personajes: Ulises, Telémaco, Eumeo, Atenea.
-Transformaciones: Atenea transforma a Ulises a joven y despues otra vez en mendigo.
Canto XVII.
Telémaco regresa al palacio y le cuenta a Penelope lo que le dijo Menelao. Mientras va hacia la ciudad, su cabrero lo insulta y le da una patada. El único que lo reconoce al llegar es su fiel perro Argos, que haciendo un último esfuerzo le mueve la cola antes de morir. Durante el banquete de los pretendientes Antínoo lo desprecia pero lo defiende Penélope, que le solicita, a través de Eumeo, le cuente si sabe algo de su esposo.
-Lugar: Palacio de Odiseo.
-Personajes: Telemaco, Penelope, Menelao, El perro Argos, Antinoo, Eumeo.
Canto XVIII.
Iro, se encuentre en el palacio, y lo provoca a una pelea. Ulises no quiere llamar la atencion y gana la pelea. Penelope le dice a su hijo que no debe dejar que los pretendientes traten así al huésped. Penelope recuerda lo que le dijo Ulises cuando partio.
Antinoo la interrumpe junto con otros pretendientes con otros regalos, mientras que Ulises tramaba algo con el fuego.
Eurímaco también lo provoca pero Telémaco lo reprende, hacen las ultimas limaciones a los dioses y salen de la casa, a raiz de una pelea entre pretendientes.
-Lugar: Palacio de Odiseo.
-Personajes: Eurimaco, Telemaco, Antinoo, Iro, Pretendientes.
Canto XIX.
Ulises se quedo en la sala planeando la muerte de los pretendientes con Atenea. Le pide a Telemaco que lleve todas las armas al interior del palacio .
Penelope sale del dormitorio y se sienta junto al fuego, Eurinome le lleva una silla para que se siente Ulises. Penelope le pregunta de donde vino y de donde es y el le responde preguntame lo que quieras menos de mi cuna y de mi patria, y ella le empieza a contar que estaba mal porque un dios le quito a su hombre y tambien que los pretendientes quiere apurar la boda, pero un dios le dio la idea de tejer una tela y ella le dice a los pretendientes que cuando termine esa tela ella se hiba a desposary el le cuenta todo lo que sabe de Ulises y le dice que el pronto va a volver.
Aparece la anciana que crió a Ulises y ella lo reconoce y el le pide que por favor no cuente nada.
-Lugar: Palacio de Odiseo.
-Personajes: Ulises, Atenea, Telémaco, Penélope, Eurinome, Euriclea.
Canto XX.
Ulises sin poder dormir, le aparece Atenea y le dice que ya esta en su casa que intente dormir, y le derramo sueño sobre el.
Mientras a el le ganaba el sueño Penelope lloraba le pedia a Artemisa que la matara y poder ver a Ulises.
Ulises la escucho que lloraba y le suplico a Zeus que le de una señal y el se la da.
Mientras los pretendientes se disponian para el ultimo banquete.
-Lugar: Palacio de Odiseo.
-Personajes: Ulises, Zeus, Atenea, Penélope.
Canto XXI.
Penelope le dice a los pretendientes, que el que pueda doblar el arco de Odiseo y disparar una flecha en el centro de 12 hachas se va a desposar con ella. Algunos pretendientes lo intentan pero no pueden, Telémaco lo intenta pero una señal de Ulises lo detiene.
Ulises le pide a Eumeo y Filetio que cierre las puertas cuando el le de la señal.
Ulises quiere disparar el arco y le hace la señal a sus fieles para que cierren la puerta.
-Lugar: Palacio de Ulises.
-Personajes: Penelope, Ulises, Telemaco, Pretendientes.
Canto XXII.
Al cerrar todas las puertas, Ulises enojado con los pretendientes le dice, no pensaron que volverían a verme.
Los pretendientes muertos de terror, Ulises les dice que tiene 2 opciones o escapar o pelear.
Ulises empieza a matar a todos con Eumeo, Atenea, Filetio y Telemaco. Al terminar de matar a todos Ulises reviso cada habitacion aver si habia algun sobreviviente, pero estaban todos caídos.
Limpiaron todos los sillones y Ulises le pide a Euriclea que le traiga azufre y fuego para fumigar con azufre el salon.
Después le pide que venga Penelope con sus sirvientas, cuando llegan a Ulises le dan ganas de llorar porque le venia un recuerdo a su mente.
-Lugar: Palacio de Odiseo.
-Personajes: Ulises, Telémaco, Atenea, Pretendientes, Euriclea, Penélope.
Canto XXIII.
Euriclea va a despertar a Penelope para decirle que Ulises ya habia vuelto pero ella no le cree, ella pone a prueba a Ulises y el le dice quien cambio su cama de lugar ella lo logro reconocer.
Ulises se pone su armadura y despierta a Telemaco, el porquero y el boyero y le dice que tomaran las armas de guerra.
-Lugar: Palacio de Odiseo.
-Personajes: Euriclea, Penélope, Ulises, Sirvientas, Telémaco, Porquero y Boyero.
Canto XXIIII.
Hermes trae las almas de los pretendientes a Hades. Ulises fue a ver a su padre, y lo vio triste.
Ulises le dice que se llama Eperito y que había tenido de huésped a Ulises. Después de que vio llorar a su padre le dice que es Ulises y le muestra la herida de jabalí. Ellos se fueron a la casa de Laertes y cuando los vinieron venir, se armaron y salieron a luchar, pero Atenea no quería que haya mas derramamiento de sangre y pego un grito y todos se asustaron. Ulises lanzo un grito terrible y se abalanzo sobre ellos. Entonces, Zeus arrojo un rayo que cayo delante de Atenea y ella le dijo a Ulises que no alargue la guerra. Entonces Ulises lo obedeció y estableció un pacto entre los dos bandos.
-Lugar: Casa de Laertes, Palacio de Odiseo.
-Personajes: Hermes, Ulises, Zeus, Atenea.